A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Tokyo Metro Co. levantou 348,6 bilhões de ienes (US$ 2,3 bilhões) depois que a empresa precificou suas ações no topo da faixa indicativa, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, em uma demonstração de grande demanda pela maior listagem do Japão em seis anos.
Um representante do Metrô de Tóquio não quis comentar.
O IPO é o maior do Japão desde a listagem de US$ 21 bilhões da SoftBank Corp. em dezembro de 2018, segundo dados compilados pela Bloomberg. Os IPOs no Japão levantaram US$ 1,6 bilhão este ano, e a listagem do metrô japonês, combinada com outros negócios, poderia elevar esse número para mais perto dos US$ 4,4 bilhões arrecadados em todo o ano de 2023.
O acordo atraiu uma atenção significativa dos investidores globais, com os fundos de longo prazo cobrindo toda a carteira de encomendas internacionais do IPO, informou a Bloomberg News na semana passada. A parcela doméstica do IPO, que representa 80% do negócio, também foi coberta, disseram pessoas a par do assunto.
O Metrô de Tóquio, inaugurado em 2004, opera nove linhas de trem e transporta em média cerca de 6,52 milhões de passageiros por dia. O governo do Japão possui 53,42% da empresa, enquanto o governo metropolitano de Tóquio possui os 46,58% restantes. A participação acionária combinada deles será reduzida pela metade após a oferta.
tNomura Holdings, Mizuho Financial Group e Goldman Sachs Group são coordenadores globais da oferta.
