As empresas chinesas foram responsáveis por mais de 80% das remessas globais de componentes-chave de baterias de íons de lítio em 2023, expandindo sua presença nas cadeias de suprimentos.
A participação chinesa em separadores, em particular, cresceu 13,1 pontos percentuais em dois anos. Em contraste, a participação japonesa caiu de 20% para 9,7%.
O aumento da fatia da China em materiais de bateria é impulsionado pela crescente demanda por veículos elétricos em casa. Mais de 30% dos veículos novos vendidos na China no ano passado eram elétricos ou híbridos plug-in.
“Aproximadamente dois terços da demanda global por baterias automotivas vêm da China”, disse o pesquisador do Mizuho Bank, Tang Jin.
Os fabricantes de componentes na China também estão olhando para o exterior, seguindo clientes como a Contemporary Amperex Technology (CATL), a maior produtora de baterias automotivas do mundo.
O BTR New Material Group está investindo um total de US$ 700 milhões em novas instalações de produção de cátodos e ânodos no Marrocos, programadas para entrar em operação em 2026. O país africano tem grandes reservas de minério de fosfato, um componente dos cátodos. A nova planta de cátodos da BTR no Marrocos terá capacidade para equipar cerca de 500 mil veículos elétricos anualmente e deve abastecer fábricas de baterias chinesas nos Estados Unidos e na Europa.
O fornecedor de separadores Shenzhen Senior Technology Material começou a construir no ano passado uma planta de aproximadamente US$ 700 milhões na Malásia. Em abril, assinou um contrato de fornecimento com a fabricante de baterias sul-coreana Samsung SDI que vai até 2030.
O setor de baterias enfrenta, porém, adversidades crescentes. Muitos governos estão reduzindo subsídios para veículos elétricos, enfraquecendo a demanda. As vendas da Tesla caíram 4,8% no ano em volume no trimestre de abril a junho. A Toyota e outros players japoneses estão mudando seu foco para híbridos.
Em resposta, a LG Energy Solution interrompeu em junho a construção de uma nova fábrica de baterias no Arizona. A Panasonic Holdings descartou sua meta de vendas até o ano fiscal de 2030.
Os fabricantes de componentes de bateria do Japão veem a América do Norte como a chave para resistir à queda global na demanda.
Em uma tentativa de reforçar as cadeias de suprimentos de veículos elétricos americanas, a administração do presidente Joe Biden está exigindo que os veículos usem baterias e componentes de bateria fabricados na América do Norte para se qualificarem para créditos fiscais de veículos elétricos.
Os Estados Unidos também restringem a entrada de players chineses em seu mercado, deixando mais espaço para fabricantes de componentes japoneses na América do Norte.
A Asahi Kasei, um fornecedor líder de separadores, está construindo uma fábrica de 200 bilhões de ienes (US$ 1,38 bilhão) no Canadá em parceria com a Honda. A instalação deve começar a operar em 2027.
A Sumitomo Metal Mining está considerando expandir a produção de cátodos de fosfato de ferro-lítio (LFP), inclusive em uma planta existente no Vietnã. Embora os participantes chineses controlem grande parte do mercado, “estamos vendo mais consultas de montadoras dos Estados Unidos e da Europa que estão se afastando da China”, disse a empresa.
As baterias LFP oferecem uma autonomia menor em comparação com as baterias alternativas de óxido de alumínio-lítio-níquel-cobalto de alto desempenho, ou NCA. Os participantes chineses estão expandindo sua participação no primeiro, enquanto as empresas japonesas continuam a ter uma vantagem em cátodos para o último.
As preocupações com as baterias de veículos elétricos chinesas também estão crescendo. Vários veículos elétricos equipados com baterias chinesas pegaram fogo espontaneamente na Coreia do Sul em agosto, alimentando temores sobre sua segurança.
Os governos dos Estados Unidos e da Europa também estão se movendo para conter sua dependência de baterias chinesas, preocupados que Pequim possa ameaçar suspender as exportações como moeda de troca nas negociações comerciais.
